Bližší pohled na životní pojištění

Z celkem 45 miliard korun do životního pojištění byly téměř tři čtvrtiny, přesně 32,5 miliardy korun zaplaceny formou tzv. běžně zaplaceného pojistného.

STABILNÍ; PŘIPRAVENY NA BOOM

Běžně placené pojistné ŽP vzrostlo o 7,1 %, tedy dokonce víc než v roce 2004 (tehdy zaznamenalo růst jen 6,2 %). Na tomto stabilnějším segmentu trhu 32,5 mld. Kč, je poněkud jiné rozčlenění či pořadí hráčů (2004):

Zatímco o celý trh se "velká pětka" v roce 2004 dělila:

Česká pojišťovna 36,0 %
Kooperativa 12,4 %
ING 12,0 %
ČSOB Poj. 7,7 %
Allianz 3,9 %

V běžně placeném pojistném se ING dostala již v roce 2004 na druhé místo:

Česká pojišťovna 33 %
ING 17 %
Kooperativa 13 %
ČSOB Poj. 8 %
Allianz 5 %

Naopak jednorázově placené pojistné tedy pokleslo o více než 10,6 %, z čehož vyplývá, že využívání pojištění jako nástroje pseudospoření citelně klesá.

Novější údaje (za rok 2005) a členění trhu budou zveřejněny až ve výroční zprávě ČAP po schválení výsledků jednotlivými pojišťovnami.

RŮST RIZIKOVÉHO ŽP

Pojištění smrti zaznamenalo nárůst o 8,4 %. Celková částka pojistného za tyto produkty je poměrně nízká, jen 650 milionů korun. Musíme si ale uvědomit, že jde skutečně jen o platby za riziko smrti, tedy bez žádné kapitalizační složky.

I DOPLŇKOVÝCH POJIŠTĚNÍ

Ke standardním životním pojistkám lze uzavřít mnohá připojištění. Nejde zdaleka o zanedbatelné nabídky či jejich využívání, jak ukazuje celkové pojistné přesahující 5 miliard korun. Růst o 7,7 % jen dokazuje, že jejich obliba také nadprůměrně roste.

DOŽITÍ NEBO SMRT NEBO DOŽITÍ

Pojistné v tomto základním segmentu ŽP nejen nerostlo, ale dokonce o 2 % kleslo z 26,6 na necelých 26,1 miliardy korun. Promítl se zde jistě jak pokles jednorázově placených produktů, tak (vinou nízké úrovně TÚM) "ústup ze slávy" klasických forem kapitálových pojistek.

DŮCHODOVÉ TAKÉ KLESÁ

O více než 14 % pokleslo pojistné na produkty důchodového pojištění. To jistě není dobrá zpráva, ale k bližší interpretaci nejsou ještě podrobnější data (např. počet a objem ukončených smluv a plnění). Pojišťovny tyto produkty příliš nenabízejí, ale obvykle je možno zvolit nákup doživotní anuity i při skončení klasických kapitálotvorných pojistek.

ÚSPĚCH INVESTIČNÍHO ŽP

Další důležitý trend, který z loňských dat jednoznačně vyplývá, je růst obliby produktů investičního životního pojištění. Pojištění spojené s investičním fondem vzrostlo o téměř čtvrtinu na sumu přesahující celkem 7,5 miliardy korun.

Nárůst o 24,5 % je vůbec nejvyšším tempem růstu v celé oblasti životního pojištění. Téměř již třetina pojistného na dožití nebo smrt nebo dožití tedy plyne do forem investičního pojištění. Jejich oblibu nyní sice silně podporuje příznivý vývoj kapitálových trhů, ale i v budoucnu půjde nepochybně o perspektivní produkty.

POJIŠTĚNÍ NEMOCI

Značný nárůst zaznamenalo i soukromé zdravotní pojištění, které je vedeno v kapitole neživotního pojištění. S dynamikou 31,5 % dosáhlo 778 milionů korun.

VÝVOJ ÚSPOR KLIENTŮ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

Soukromé ŽP mělo v roce 2004 víc než 3,15 milionu lidí s průměrným ročním pojistným na klienta 6838 Kč. Pojistná částka v průměru je však (jak odpovídá výši pojistného) stále velmi nízká - odpovídá necelému ročnímu příjmu.

Technické rezervy životního pojištění - tedy prakticky úspory klientů - dosáhly koncem roku 2004 úrovně 140 miliard korun, a nyní by tedy měly přesahovat 150 miliard korun.

Zdánlivě vysoká suma, převyšující např. peníze uspořené v penzijních fondech. Opět však prostá násobilka ukazuje na průměr pouhých 50 000 korun na klienta. To je zcela nedostatečné jak z pohledu spoření na stáří, tak z hlediska pojistné částky, která by měla dosahovat úrovně tří až pěti ročních příjmů.

KAM JDE VÝVOJ

Nepochybně perspektivním směrem se vydala ING loňskou změnou koncepce (včetně výrazné reformy své Obchodní služby).

Prosazuje pojetí komplexní správy osobních financí klientů (800 000 klientů): prodej podle potřeb klientů místo zaměření se na prosazování produktu (+ oblasti mimo ŽP: penze, podílové fondy, úspory). Rozvíjí multikanálovou distribuci, tady přes banky, makléře a poradce (zde dosáhla růst o 40 %).

I proto předepsané pojistné ŽP vzrostlo o 5 % na 5,6 mld. Kč a aktiva ve správě v životním + zdravotním pojištění vzrostla dokonce o 12 % na 27,7 mld. Kč. Jako první pojišťovna také ING oznámila růst svého podílu na trhu.

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ČLENŮ ČAP ZA OBDOBÍ 1 - 12/2005