ECM nabídne na pražské burze akcie za 2,7 miliardy

Developerská a investiční společnost ECM Real Estate Investments (ECM) registrovaná v Lucembursku včera oznámila, že v rámci primární emise akcií na pražské burze nabídne investorům až 1,275 miliónu nových akcií a přes 315 tisíc stávajících akcií. Cena jedné akcie byla stanovena na maximálně 55 eur (1600 korun).
Odhadovaný objem emise je 95 miliónů eur (asi 2,7 miliardy Kč) a hrubý výnos z prodeje akcií přibližně 65 miliónů eur (asi 1,8 miliardy Kč). Peníze chce společnost použít na budoucí realitní projekty, zejména v ČR, ale i v Rusku.
Prospekt včera společnosti schválila lucemburská komise pro dohled nad finančními trhy. Pražskou burzu tak čeká první primární emise od července roku 2004, kdy na burzu vstoupila Zentiva.
"S potěšením mohu konstatovat, že jsme dokončili poslední kroky vedoucí k primární emisi akcií. Kotace na Burze cenných papírů Praha je důkazem našeho zaměření na Českou republiku a celou střední a východní Evropu," řekl Milan Janků, prezident a generální ředitel skupiny ECM.
Veřejná nabídka akcií bude probíhat od 29. listopadu do 5. prosince. Prodejními agenty akcií jsou Česká spořitelna a brokerjet České spořitelny. Podmíněné obchodování by podle očekávání ECM mělo na pražské burze začít 7. prosince, prvním řádným obchodním dnem by měl být 11. prosinec.
Veřejně nabídne společnost až 10 procent akcií z celkového objemu emise, tedy až 127 500 nových akcií a 31 503 stávajících. Ostatní akcie nabídne vybraným institucionálním investorům. ECM rovněž požádala pražskou burzu o přijetí 1728 miliónu warrantů k obchodu na oficiálním volném trhu burzy.
Společnost ECM založil Milan Janků v roce 1991. Firma dosud dokončila desítku projektů, vesměs v Praze. Patří mezi ně například Biskupský dvůr v centru metropole nebo administrativní budova City Point na Pankráci. V plánu má nyní firma asi 15 nových projektů včetně své první investice v Rusku - nákupního centra v Rjazani za 100 miliónů eur.
Nejpozději počátkem příštího roku chce na pražskou burzu vstoupit rovněž největší český výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens z Přímětic u Znojma. Mateřská firma již předložila záměr a nyní očekává souhlas dozorčích orgánů v Lucembursku, kde je registrována.