Malá velká expanze

Hypermarkety, supermarkety, expresy, boxy, city koncepty, convenience story, bio markety, obchody tradičního trhu, ekologické koncepty atd. atd. Variací a druhů je zkrátka nepřeberné množství. Do jaké míry je tato strategie inovativní pro český trh a do jaké míry se jedná pouze o převzetí dříve vyzkoušené strategie v sousedních zemích, je teď druhořadé.

Pravdou zůstává, že všechny výše uvedené koncepty se vyznačují rozdílnou velikostí prodejních ploch a trendem je jejich postupné zmenšování. Důvod postupného zmenšování prodejních ploch je trojí.

1. Být blíž

Začneme-li pozitivně, první bude pochopitelně ten šlechetný, vyjadřující vůli obchodníků přizpůsobit se potřebám zákazníků. Tedy konkrétně přizpůsobení se touze po drobných každodenních nákupech čerstvých produktů, v prodejnách v docházkové vzdálenosti od bydliště či zaměstnání.

V Praze a krajských městech jsou pak koncovým zákazníkem nejen zaměstnanci nově vznikajících kancelářských komplexů a sídel firem, ale v neposlední řadě také turisti. Sem patří především koncepty typu Tesco Express s prodejní plochou od cca 150 m², Billa Box také od cca 150 m², convenience story Žabka s prodejní plochou od cca 60 m² a řada dalších drobných obchodníků. Společnost Interspar v současné době plánuje uvedení v Rakousku a Maďarsku dobře známého City konceptu s cca 200 m² prodejní plochy.

Pokles spotřeby

Překročíme-li centra hlavních měst jednotlivých krajů, supermarkety s prodejní plochou cca 1000 m² dnes mají také obce jako například Čerčany, Pečky nebo Trhové Sviny. Pochopitelně, vezmeme-li v potaz čísla českého statistického úřadu za červenec 2011, která evidují pokles meziročních tržeb za potraviny v maloobchodu o 6,2 %, je nasnadě, že s poklesem spotřeby jde ruku v ruce preference drobných nákupů v místě bydliště. Podobnou reakci lze vypozorovat u diskontních prodejců Penny a Lidl, kteří své prodejny nově přemisťují z periferií do rezidenčních oblastí měst a obcí. Sortiment na původních cca 1200 m² prodejní plochy dnes například společnost Lidl dokáže umístit na cca 800 m².

Zdravý růst na dobrých základech

V tomto ohledu má jistý náskok takzvaný tradiční trh a jeho zástupci z řad družstev a nákupních aliancí typu COOP, CBA či Čepos, ale také regionální operátoři, jako například na severní Moravě dobře známý Hruška nebo jihočeský Flop. Tyto společnosti takřka bez povšimnutí svůj růst dlouhodobě upíraly tímto směrem a dnes nezbývá než obdivovat jejich schopnost odhadnout budoucí vývoj potřeb zákazníka v dlouhodobém horizontu a s tím spojený zdravý růst.

2. Konkurenční boj

Tím druhým důvodem je snaha komplexně pokrýt konkrétní oblast a zúžit tak prostor konkurenci. Tohoto je příkladem pražský Smíchov, kde společnost Tesco v relativní blízkosti provozuje obchody typu hypermarket, supermarket a expres. Tedy obchody s prodejní plochou mezi cca 9000 m² a 200 m².

3. Menší obce

Třetí důvod pro zmenšení velikosti formátů lze identifikovat v již relativní obsazenosti větších měst. Vezmeme-li v potaz český primát v počtu prodejní plochy hypermarketů a diskontů na tisíc obyvatel, lze si snadno odvodit možnosti dalšího růstu těchto formátů. Dle hrubých odhadů je celková plocha prodejců potravin v ČR cca 3800 tis. m². Téměř všechna města ČR o 10 tis. obyvatelích mají již své zastoupení z řad velkých řetězců a značně se tak zužuje prostor pro standardní prodej ve velkých formátech od 4000 m² prodejní plochy a výše typu hypermarketů značek Kaufland, Globus, Tesco, Ahold a Interspar. Je tedy přirozené, že formáty se zmenšují a atraktivní pro další růst jsou především obce s 5 tis. obyvateli.

Odlišení a různorodost

Je tedy na místě i přes výše uvedené skutečnosti očekávat další expanzi? S určitostí ano. Český maloobchodní trh je jak pro domácí, tak i mezinárodní řetězce i přes svou relativní omezenou velikost nesmírně atraktivní. Například společnost Rewe, zastoupená na českém trhu značkami Billa a Penny, uvádí, že diskontní prodej pod značkou Penny za rok 2010 je s obraty nad 1 miliardu eur největším zahraničním trhem skupiny. Společnost Rewe dále uvádí, že obraty v ČR ve výši 798 milionů eur za stejné období ji řadí na čelo "full range" trhu (prodejny Billa a Penny) celé skupiny Rewe.

Jelikož míra konkurence v maloobchodu v ČR je nesmírně vysoká, zásadní otázkou zůstává způsob odlišení. Možností je mnoho. Jedná se například o rozšíření služeb jako třeba u společnosti Žabka, která k běžnému potravinovému sortimentu nabízí možnost placení složenek. Společnost Globus například zavádí projekt bezkontaktních mobilních plateb s reálnými uživateli a ve stejném období jako Makro spustila prodej přes slevový portál.

Prémiové diskonty?

Z pohledu běžného prodeje pak diskontní prodejny ve velké míře zavádějí rozpékání pečiva přímo na prodejnách a žijí v symbióze s nezávislými prodejci masných výrobků a uzenin. Bez povšimnutí jistě nezůstala iniciativa téměř všech prodejců spočívající v zařazení bioproduktů na regály prodejen a důrazu na lokální potraviny.

Dříve doména reprezentantů tradičního trhu, lokálních prodejců s specializovaných obchodů se dnes stává masovou záležitostí a řetězce okamžitě reagují na současné trendy a požadavky zákazníků. Není divu, vždyť celosvětově se jedná o 40miliardový trh (v eurech) a v ČR jsou to zatím pouze cca 2 miliardy korun ročně. Bohužel tento fakt nelze bezezbytku vyčítat obchodníkům, neboť ti s kvalitou potravin pouze reagují na poptávku zákazníků.

Ekologie? Zatím ne

Nad čím je však možné se pozastavit, je pouze pozvolná zpětná vazba na životní prostředí při otevírání nových prodejen. Takovýchto konceptů je v České republice jako šafránu. Prodejny s nulovou uhlíkovou stopou jsou v například v sousedním Německu známé již od roku 2009. Tehdy otevřela společnost Rewe první takovýto koncept supermarketu pod značkou Billa. V České republice tento projekt představila nedávno společnost Tesco v Jaroměři v podobě nově otevřeného hypermarketu. Jedná se o první svého druhu v kontinentální Evropě. Ulevit životnímu prostředí se do jisté míry snaží i ostatní. Řetězce tak alespoň recyklují odpad, zefektivňují svou spotřebu energie a přispívají na ekologické projekty.

Expanze bude

Jistě ne tak masivní jako v předchozích letech, ale expanze potravinových řetězců bude dozajista pokračovat. Své ambiciózní cíle na otevření až 50 nových prodejen ohlásil místní Ahold. Pozadu nezůstanou ani Tesco, Billa či Interspar se svými hypermarkety kolem cca 2000 m² prodejní plochy, ale ani supermarkety nebo malými koncepty. Žabka již tradičně ohlašuje organický růst, a to až na 300 prodejen v horizontu tří let.

Díky své kupní síle budou v segmentu malého formátu i nadále hrát primát jak Praha a Středočeský kraj, tak i ostatní velká města jako Brno, Ostrava a Plzeň. Beze změn nebude ani venkov a obce kolem 5 tis. obyvatel bez silného zastoupení konkurence. Pozadu nezůstanou diskontní prodejci Penny a Lidl. V počtech jednotek lze očekávat nové prodejny Kaufland, Globus, Makro a Norma. Z tradičního trhu je aktivní například zástupce spotřebních družstev COOP, reprezentovaný společností Konzum Ústí nad Orlicí, nebo síť Hruška. Na maloobchodním trhu se pak v příštích letech dozajista dočkáme také růstu formou akvizic.

KONFERENCE

Český obchod na prahu dospělosti

Po krátkém oživení se maloobchodní trh začíná opět potýkat s poklesem poptávky. Na obzoru je další výzva v podobě očekávaných negativních dopadů rozsáhlých reforem, jejichž důsledkem bude jak další redukce disponibilní kupní síly, tak tlak na růst cen. Další rozvoj na vysoce saturovaném i jinak "dospěle" náročném trhu nebude nijak jednoduchý. Nejlepší obrana je útok - tedy konkrétně neutuchající aktivity v oblasti inovací. Konference Retail Summit 2012, která se koná 31. 1.-1. 2. v Praze, na toto téma naváže a přinese inspiraci k úspěšnému zvládnutí komplikované tržní situace. Velký důraz přitom bude kladen na to, že je třeba myslet a jednat v souvislostech. Dospělost totiž znamená i zodpovědnost, respekt k partnerům a zájem o to, co se odehrává v našem okolí. V programu summitu se proto objeví nejen klíčoví obchodníci, ale i jejich dodavate-lé, analytici reprezentující názory nakupujících a v neposlední řadě i makroekonomičtí experti, politici a uznávaní podnikatelé z odvětví, která jsou v řadě směrů pro obchod inspirativní. V úvodním bloku, který bude moderovat Jakub Železný, přislíbili vystoupení či účast v diskusi například analytik ČSOB - Poštovní spořitelny Jan Bureš, podnikatel a iniciátor protikorupčního fondu Karel Janeček, prognostik a člen NERV Michal Mejstřík či generální ředitel Agrofert Holdingu Andrej Babiš. Dobrou zprávou nepochybně je, že s dospělostí se před námi již úspěšně vypořádala řada evropských trhů, a můžeme se tedy efektivně učit z jejich výher i chyb. Velmi poučné v tomto směru bude vystoupení klíčového řečníka Davida Bossharta, generálního ředitele švýcarského institutu GDI, který ve svém příspěvku na téma Budoucnost úspěchu doporučí, co dělat a čeho se naopak na vyspělém trhu vyvarovat.

Retail Summit 2012 přinese i řadu dalších vystoupení a diskusních sekcí, které by nám všem měly napomoci vstoupit do věku dospělosti v té nejlepší formě.

Konference se poprvé uskuteční v konferenčním centru Clarion Congress Hotelu v Praze.

Společnost Kaufland bude mít do příštího roku téměř všechny prodejny renovované a vybavené obslužnými pulty (s uzeninami, saláty, sýry a lahůdkami) a pekárnami. A co se týká expanze? Tu Michael Šperl z oddělení marketingu a distribuce komentuje slovy: "V zásadě budeme mít zájem o další lokality, vzhledem k neurčitosti a nejasnosti, kde a kdy vzniknou, nelze být konkrétnější. Všechny prodejny jsou vždy přiměřené k velikosti dané lokality. Je velmi těžké odhadnout trendy budoucího roku. Velice bude záviset na dalším ekonomickém vývoji."

Společnost Ahold se rozhodla z konkurenčních důvodů nezveřejnit detailnější informace o plánované expanzi. Nicméně okomentovala alespoň očekávané dění na trhu: "Maloobchodní trh bude v roce 2012 jistě výrazně ovlivněn novými sazbami DPH, lidé se budou určitě více dívat na to, co kupují a za kolik. Pokračovat bude i trend českých výrobků, zákazníci chtějí kupovat více domácích produktů," uvedla Simona Caidlerová , CR & communications manažerka společnosti.

Tesco bude v příštím roce pokračovat v růstu. Konkrétní plánovaný počet prodejen nemohou podle slov tiskové mluvčí Evy Karasové z obchodních důvodů zveřejnit. "Vloni jsme otevřeli 25 obchodů, v letošním roce jich plánujeme přibližně 20," uvádí. Co se týká lokalit, konkrétnější informace společnost neuvedla. "Každá lokalita je pro nás zajímavá. Jako jediný řetězec nabízíme pět formátů obchodů a díky tomu můžeme nabídnout v různých lokalitách obchod na míru," vysvětluje Karasová. V posledních letech se ale společnost zaměřuje na výstavbu menších hypermarketů (tj. do 3000 m²), supermarketů a menších obchodů Expres. Modernizace stávajících prodejen se provádí průběžně, jedná se nejčastěji o různé tzv. refity. Letos se provedla přeměna 40 bývalých obchodů Koruna na supermarkety a Expresy.

Podle vyjádření Makra, jako jediného velkoobchodu v tomto schématu, ve společnosti právě probíhá schvalovací proces expanzního plánu pro rok 2012, a to na úrovni ústředí. "Finální rozhodnutí budeme znát počátkem listopadu 2011. O jaké lokality jde, nebudeme komentovat," uvedla Romana Nýdrle , šéfka korporátní komunikace Makro Cash & Carry ČR. Společnost má v plánu rozšíření stávajících platforem pro rozvoz zboží zákazníkům. "Službu Makro Distribuce jsme nastartovali postupně před dvěma lety s tím, že letos jsme dobudovali expediční haly ve všech pobočkách. Služba je úspěšná a počet zákazníků již nyní naplňuje kapacitní možnosti závozových platforem, proto jsme se rozhodli pro jejich rozšíření,"
dodává Nýdrle.

Spar plánuje otevřít v blízké budoucnosti 3 supermarkety Spar (ČR) a 5 City marketů v Praze a Brně. Co do rozměrů půjde spíše o prodejny menší a o supermarkety s ideální prodejní plochou 900 m². (Více v boxu Rozhovor níže)

Rozhovor

Cílem je posílit trh o supermarkety

Kolik nových prodejen hodláte otevřít během příštího roku?

Společnost Spar ČOS provozuje k dnešnímu dni v České republice 33 hypermarketů Interspar a spolu s novým supermarketem Spar v Praze-Jahodnici, který byl otevřen letos v dubnu, celkem 5 supermarketů Spar. Vzhledem k našemu zaměření, které se v blízké budoucnosti orientuje na supermarkety Spar, plánujeme otevřít 3 supermarkety Spar (ČR) a dále připravujeme 5 City marketů v Praze a Brně. V případě, že naše stanovené cíle půjdou podle plánu, rádi bychom tyto nové obchody otevřeli do konce roku 2012. Věřím, že se nám to podaří a budeme tak moci lidem poskytnout nové možnosti v nakupování.

Na jaké lokality se budete soustředit?

Naším cílem je posílit český trh o supermarkety Spar po celé České republice, tedy orientovat se budeme nejen na Prahu. City markety máme v plánu otevírat ve velkých městech, v první řadě v Praze a Brně.

Nové prodejny budou (co do prodejní plochy) spíše menší, nebo velké?

Co se týče stávajícího stavu, máme několik standardních konceptů prodejen. Všechny jsou pro nás aktuální, avšak prostorů pro hypermarkety Interspar s velikostí 3000 m² není mnoho. V poslední době jsme se zaměřili na supermarkety Spar s ideální prodejní plochou 900 m² a City markety s prodejní plochou 200-400 m².

U kolika stávajících prodejen plánujete v příštím roce renovaci, změnu layoutu či další změny?

Pro rok 2012 plánujeme určitě pokračovat v remodelingu prodejen. Nerad bych předbíhal s přesným jmenováním marketů, kterých se tato změna bude konkrétně týkat. Každopádně mohu s jistotou říct, že naším cílem je sjednocení konceptu jak u hypermarketů Interspar, tak i u supermarketů Spar.

Jaké trendy podle vás budou určovat maloobchodní trh v příštím roce?

Maloobchodní trh je poslední dobou poměrně stabilní. Stejně ani během krize jsme nezaznamenali výrazný propad v objemu tržeb, spíše došlo ke změně složení nákupního koše. Zůstali nám jak stálí zákazníci, kteří si zakládají na kvalitě a čerstvosti potravin, tak se vytvořila druhá skupina, a to těch, kteří se zaměřili na naši diskontní privátní řadu S-Budget.

Troufám si odhadnout, že v příštím roce bude v ekonomicky silnějších regionech větší zaměření na kvalitu a čerstvost, kterou našim zákazníkům nabízíme. Jinak nepředpokládám zásadní změny stávajícího stavu.

Martin Ditmar

generální ředitel společnosti Spar ČOS

Lukáš Výtisk

pracuje v týmu pronájmu nákupních parků v Cushman & Wakefield.