PRO

Základem finančního plánu je vydefinování stávající životní a finanční situace klienta, jeho cílů a představ, aktuální portfolio a návrh řešení.

Finanční plán, stejně jako finanční poradenství, je pro většinu klientů neznámý a neuchopitelný pojem. Často proto již na analýze poradce klientovi ukáže "vzorový finanční plán", a vysvětlí mu, že právě podobný materiál, ušitý na míru osobním údajům a možnostem klienta, bude výstupem jejich spolupráce. Klientovi tak poskytovanou službu zhmotní, a protože finanční plán Partners je vizuálně hodně atraktivní a obsahově velmi robustní, mívá jeho představení na první schůzce velký úspěch. Klient si prostě řekne: "Ano, toto chci také, to se mi líbí."

Zbývá vám ještě 80 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Nově všechny články v audioverzi
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se