Severstal prodá akcie v Londýně

Severstal prodá akcie v Londýně

Ruská ocelářská skupina Severstal včera oznámila, že má v plánu uvést část svých akcií na londýnskou burzu. Primární emise (IPO) by měla proběhnout v říjnu či listopadu tohoto roku a firma by jejím prostřednictvím chtěla získat 1,5 miliardy amerických dolarů. Agentuře Reuters to včera sdělily zdroje z bankovních kruhů.
Kdyby bylo této hodnoty dosaženo, stala by se emise akcií Severstalu třetí největší emisí ruské firmy. Prvenství drží od minulého měsíce ropná společnost Rosněfť, jejíž emise dosáhla hodnoty 10,4 miliardy dolarů. Druhé místo patří telekomunikační společnosti Sistema, která v únoru roku 2005 emitovala akcie za 1,6 miliardy dolarů.
Bankéři seznámení s plánem společnosti také uvedli, že Severstal pověřil uvedením svých akcií na londýnskou burzu Citibank, UBS a Deutsche Bank. Ocelářská skupina chce prostřednictvím transakce zvýšit svou tržní hodnotu na 12 až 15 miliard dolarů. V současné době činí tržní kapitalizace firmy, odvozená od cen jejích akcií na ruském trhu, 11,7 miliardy dolarů.
Podle bankéřů by chtěl Severstal prodat v Londýně více než deset procent svých akcií. Prozatím sbírá zkušenosti na moskevské burze MICEX, kde se obchoduje se zhruba pěti procenty akcií firmy.
Ocelářská skupina se do povědomí světové veřejnosti dostala v květnu, kdy se s ní vedení západoevropské skupiny Arcelor dohodlo na přátelské fúzi. Arcelor tak chtěl odvrátit snahy o převzetí největší světovou ocelářskou skupinou Mittal Steel. Tlak akcionářů ale v červnu přiměl vedení Arceloru změnit názor a přistoupit na nabídku Mittalu. Akcionáři Arceloru pak nabídku Severstalu odmítli.
"Události kolem Arceloru je dostaly do centra snah o konsolidaci v ocelářství. Primární emisi Severstalu bude díky tomu svět věnovat velkou pozornost," řekl jeden z bankéřů. "Je to dobře řízená společnost, půjde to hladce," nechal se slyšet jiný bankéř.
Společnost Severstal vlastněná z 89 procent ruským miliardářem Alexejem Mordašovem, by měla transakcí získat větší možnosti pro fúze a přejímaní jiných firem. "Mezinárodní IPO by mělo Mordašovovi poskytnout životně důležité peníze na akvizice společností," říká Jurij Vlasov, analytik ruské investiční banky Renaissance Capital. Podle Vlasova by možným cílem převzetí mohly být společnosti Thyssen Krupp či Corus.
Na londýnské burze se již obchodují akcie ruských výrobců oceli NMLK, či Evraz Group, který vlastní Vítkovice Steel. Podle bankéřů by mohly jejich příkladu následovat i akcie ocelárny MMK.