Sazka vymění dluhopisy na halu za nové

Sazka vymění dluhopisy na halu za nové

Loterijní společnost Sazka vymění dluhopisy, které vydala před dvěma lety kvůli výstavbě Sazka Areny. Nové budou mít hodnotu 215 miliónů eur. Tedy přibližně šest miliard korun.
Původní dluhopisy ve výši 175 miliónů eur, tedy více než pět miliard korun, Sazka vydala v roce 2004, aby z nich mohla hradit výstavbu Areny. Ta stála přibližně osm miliard korun. Bondy jsou úročeny sedmi procenty.
Vedení loterijní společnosti popírá, že by nové bondy vydávala proto, že potřebuje kvůli hale další peníze. "Výměna dluhopisů je logickým krokem. Střednědobé financování měníme za dlouhodobé," říká šéf Sazky Aleš Hušák. Podle něj se tak Sazka Arena neprodraží. Výměna dluhopisů umožní to, aby Sazka vyřešila strukturu splátek a odvody výtěžku akcionářům, tedy občanským sdružením působícím ve sportu a tělovýchově. Ve prospěch Sazky hraje i kurs eura. Zatímco před dvěma lety se jedno euro kupovalo za více než 32 korun, nyní to je kolem 29 korun.
"Dluhopisy budou vydány na patnáct let. Nebude ale těžké změnit délku jejich splatnosti na delší období," říká šéf společnosti.
Jak budou dluhopisy úročeny, Sazka zatím nezveřejnila. "Počítáme ale s tím, že nejvyšší úrok by mohl dosáhnout 8,7 procenta," říká Hušák. Přesná sazba ale bude určena až po ukončení procesu úpisu emise.
Sazka vymění dluhopisy investorům za nové během několika týdnů. "Od firem, které o výměnu dluhopisů za nové nebudou mít zájem, ty původní odkoupíme," říká Hušák.
Hlavním manažerem nové emise bude mezinárodní společnost Credit Suisse First Boston, finančním a investičním poradcem společnost Penta Investments. Sazka dluhopisy vymění počátkem května 2006, jakmile výměnu schválí držitelé současných dluhopisů a valná hromada Sazky.